理财规划师国家认证校园招生

edward

一、培训目标
通过培训，学员应该能够：
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洞悉现代金融理财理论；
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" k1 j) G. i4 y熟悉掌握各项理财工具；
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提高为客户服务的综合技能；
l
4 y/ c- p- D7 `9 j! k具备较高的金融理财职业道德。

) R; r/ i$ m. F9 ~9 w* v二、招生对象
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●
* N0 c( p+ X# J% W+ `2 V. s. }银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

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证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

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# h8 V: l( j% E& ?保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

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8 k4 ?$ r1 f0 y! D5 _0 _投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

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/ \& b. O; I7 M7 C5 j& g提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；

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6 h8 i# o! I7 ~" x8 w从事收藏、典当工作的相关人员；

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理财相关专业的毕业生、高年级在校生；

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9 @% y! `; e3 Z9 D( Y对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员；

三、招生条件

理财规划师三级：凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作6年以上。
: Z0 m+ C- C$ f; ?9 g; ~0 Z（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
, S( S+ H3 u" i" K0 E- W（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书。
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% R. D( _  O- d! X理财规划师二级：凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
* `) d* P9 R2 o    （1）连续从事本职业工作13年以上。
    （2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
    （3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
! d9 K7 p( w1 D* |+ x    （4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
" o! I2 t: H4 T! p9 g; k* j; L/ v7 w    （5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
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理财规划师一级：凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：
    （1）连续从事本职业工作19年以上。
* k/ ^2 b5 ~5 r1 Z$ ?  a    （2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

: _; B+ j+ c6 i! _; q5 c. I四、课程设置
) ]; g. R- a) W: ?- D, a& e理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、
0 q6 u& E2 k0 [. y理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基础、
( y. d* V: a' \- c风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
# A+ N7 _) R- k4 ]

$ q; A1 F. h& y% t; ]& `: a9 }- @五、学时
二级：面授120学时,考前辅导30学时；总计150学时；自学150学时
三级：面授90学时,考前辅导30学时；总计120学时；自学120学时
9 K1 c2 a) x) z/ ]# i7 l) V认证培训费
0 I( X5 H2 U2 L! m2 k; V) b二级：RMB 4900元/人
7 S' _7 i3 b$ z$ J" G三级：RMB 3900元/人
* E/ X# O" F& p5 s6 W9 w, ?以上费用包括培训费、教材费、考证费、理财计算机费用、就餐费。


六、考试与证书
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由中华人民共和国劳动与社会保障部组织开发题库，在全国实施统一考试。
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培训合格的，可获得“六朵金花理财规划师（一、二、三级）培训合格证书，为参加理财规划师职业资格认证考试准备；资格认证考试合格后，可通过鉴定获取《国家理财规划师职业资格》相应等级的认证证书；
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: G" K4 n/ B# J+ o+ f% q取得合格证书后，可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作，或者在社会上开办专门的理财服务机构，为客户从事专业化的理财服务工作。
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七、报名资料

报名表及鉴定表各1张；身份证及学历证书复印件各一张；彩色免冠照片1寸2张、2寸2张
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八、项目咨询及报名
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5 e6 X# M- J3 d& n$ O7 k地 址:
1 s( ^/ m: o: ]( D杭州市中河中路222号平海国际大厦14楼
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联系人:祝老师
7 C+ T& K- @4 |4 M- U) I* s杭州咨询电话:0571-28111005

8 ?: l4 ~/ k0 W宁波咨询电话:0574-82160481
# `. W1 F6 N* a. c; S
/ a+ h1 C2 k: R0 A* O5 R温州咨询电话:0577-88235333
  r7 U1 A# @) J! }) s1 P. G手
/ T$ }4 R$ l# M: G! v+ G8 G机:13958057797


3 f) ]/ [! i/ l% A* u) F+ Z8 [网址：www.womm.cn

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